استحواذ Better Collective على Playmaker مقابل 176 مليون يورو لتوسيع نطاقها في الأمريكتين

أبرمت Better Collective A/S شروطًا نهائية للاستحواذ على Playmaker Capital المدرجة في بورصة تورونتو TSX مقابل مقابل إجمالي قدره 176 مليون يورو.

من خلال تنفيذ ثاني أكبر صفقة اندماج واستحواذ لها، ستوسع Better Collective شبكتها الإعلامية عبر أمريكا الشمالية والجنوبية، وتسيطر على تغطية Playmaker الواسعة لبوابات رياضية بما في ذلك FutbolSites و Yardbarker و The Nation Network.

مما يميز Playmaker، تجذب محفظتها الإعلامية أكثر من "200 مليون زيارة شهرية من الأمريكتين". أكدت Better Collective على محفظة FutbolSites الواسعة من الوسائط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والفيديو والبودكاست باعتبارها أكبر مجتمع رياضي مفضل لدى المعجبين في أمريكا الجنوبية، حيث تفتخر بأكثر من 180 مليون زائر شهريًا.

تم إبلاغ المستثمرين بأنه "عند إتمام هذه الصفقة التحويلية، من المتوقع أن تصبح Better Collective رائدة السوق في أمريكا الجنوبية مع أكبر جمهور عبر علاماتها التجارية الإعلامية الرياضية وستعزز أيضًا مكانتها الرائدة في أمريكا الشمالية."

تحدد شروط الصفقة شراء Playmaker بقيمة 176 مليون يورو ليتم تمويله عبر مزيج من تخصيص أسهم Better Collective (65%) والاحتياطيات النقدية (35%). سيتم تسوية مكافأة أسهم Playmaker من خلال تخصيص Better Collective لأسهم الخزينة الحالية (1,387,580 إجمالاً) والباقي من إصدار أسهم جديدة (حوالي 1,713,300 سهمًا).

سيؤدي توزيع الأسهم إلى تخفيف بنسبة 3.1% تقريبًا للمساهمين الحاليين. تم تحديد قيمة أسهم Better Collective عند 270.48 كرونة سويدية للسهم الواحد لأغراض الصفقة.

سيبقى فريق القيادة في Playmaker في مكانه لتوجيه الأعمال أثناء انتقالها لتصبح شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ Better Collective.

"إن الاستحواذ على Playmaker Capital هو تحول في نواح كثيرة بالنسبة لـ Better Collective وسيكون علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو أن نصبح المجموعة الإعلامية الرياضية الرقمية الرائدة"، هذا ما قاله Jesper Søgaard، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Better Collective."إن الاستحواذ على Playmaker Capital هو تحول في نواح كثيرة بالنسبة لـ Better Collective وسيكون علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو أن نصبح المجموعة الإعلامية الرياضية الرقمية الرائدة"، هذا ما قاله Jesper Søgaard، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Better Collective."إن الاستحواذ على Playmaker Capital هو تحول في نواح كثيرة بالنسبة لـ Better Collective وسيكون علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو أن نصبح المجموعة الإعلامية الرياضية الرقمية الرائدة"، هذا ما قاله Jesper Søgaard، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Better Collective.

"لسنوات، قامت Playmaker Capital ببناء علامات تجارية إعلامية رياضية قوية بشكل لا يصدق وأشركت مشجعي الرياضة في جميع أنحاء الأمريكتين بمحتوى عالي الجودة، مما أدى إلى تنمية متابعة مخلصة ومتفانية. يجلب الفريق الماهر وراء Playmaker Capital مجموعة فريدة من الكفاءات الإعلامية التي ستعزز مؤسستنا. إن القول بأنني متحمس للترحيب بالفريق الجديد في مجموعة Better Collective هو بخس."

أبلغ صانعو الصفقات أنه اعتبارًا من تداولات الربع الثالث، حققت Playmaker إيرادات حتى تاريخه بلغت 55 مليون يورو، جنبًا إلى جنب مع نتيجة EBITDA قدرها 15 مليون يورو. يمثل الأداء نسبة قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) تبلغ 11.7 مرة. تتوقع Better Collective أنها تستطيع خفض مضاعف الشراء إلى أقل من 5 أضعاف بحلول عام 2026، بما يتماشى مع هدف المجموعة المتمثل في هامش تداول EBITDA +40%.

عند إغلاق الصفقة، ستراجع Better Collective أهدافها المالية طويلة الأجل للفترة 2023-2027، والتي ستنشر فيها الشركة تحديث تداول الربع الثالث في 15 نوفمبر.

قبل الانتهاء من الصفقة، أقامت Better Collective شراكات إعلامية مع عدد من العلامات التجارية لـ Playmaker، مما يوفر رؤى حول أوجه التآزر المشترك وخلق القيمة.

أكد Jordan Gnat، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Playmaker Capital، على أهمية الاستحواذ، مشيرًا إلى أنه "سينقل الشركة إلى المستوى التالي".أكد Jordan Gnat، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Playmaker Capital، على أهمية الاستحواذ، مشيرًا إلى أنه "سينقل الشركة إلى المستوى التالي".

"إعلان اليوم يفعل ذلك تمامًا، ولا يمكن أن أكون أكثر حماسًا لانضمام عائلة Playmaker إلى عائلة Better Collective. نجاحهم لا يمكن إنكاره ورؤيتهم لتصبح المجموعة الإعلامية الرياضية الرقمية الرائدة تتماشى تمامًا مع رؤيتنا. ثقافات شركاتنا متشابهة جدًا، وأتوقع أن يكون التكامل وأوجه التآزر إضافة كبيرة للمساهمين."